Los Premios Morningstar, con 11 años en México, en esta ocasión premiaron a las mejores tres operadorasy seis fondos de inversión. Valmex fue la gran ganadora al obtener tres reconocimientos junto a Banorte.

Por onceavo año consecutivo, Morningstar reconoció a las gestoras de fondos de inversión que mejor desempeño tuvieron en los mercados financieros de México el año pasado.

Si bien, el 2022 fue un año de recuperación económica tras la pandemia, hubo operadoras que demostraron un mejor comportamiento por encima de sus competidoras, como fue el caso de Valmex y Banorte, las cuales resultaron ser las grandes ganadoras.

Durante la ceremonia de premiación, Valmex, con 52,005 millones de pesos en activos a enero de 2023, obtuvo tres reconocimientos, dos como Operadora (Mejor Operadora Global y Mejor Operadora Deuda) y uno en la categoría de fondos de inversión, por su portafolio VALMXVL como el Mejor en Renta Variable Global.

Banorte destacó con dos galardones. El primero como Mejor Operadora de Renta Variable y el otro por su fondo NTERT F3, el cual fue distinguido como el Mejor Fondo Mixto.

La operadora de fondos de Banorte cuenta con 243,011 millones de pesos en activos y 33 fondos de inversión al cierre de enero, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

“Se premió a aquellas operadoras que destacaron no solo por su rendimiento, sino por su riesgo. Si bien nos fijamos en el rendimiento que tuvieron en el 2022, también analizamos tres años hacia atrás, y nos fijamos que los fondos que ganen hayan tenido un rendimiento por arriba de sus competidores de tres años atrás”, dijo Alejandro Ritch, director regional de América Latina en Morningstar.

En la categoría de Mejores Fondos, además de los premios otorgados a Valmex y Banorte los ganadores fueron: VALUEF2, de Value, como el mejor fondo de deuda largo plazo; ACTIG+B, de Actinver, como mejor fondo de deuda mediano plazo: BTGALFA de BTG Pactual como mejor fondo de renta variable México y FT-LIQ, de Franklin Templeton, como el mejor fondo de deuda de corto plazo.

Los criterios para participar, destacó Morningstar, son que los fondos participantes estén disponibles a la venta en México, se eliminan todas las clases no disponibles para personas físicas y que los fondos ganadores deberán tener un patrimonio mínimo de 50 millones de pesos.

Morningstar advirtió que se reserva el derecho de excluir del cálculo a aquellos fondos que no han mantenido en los últimos tres años una política de inversión consistente con su pertenencia a la categoría. 11 AÑOS lleva Morningstar otorgando los premios.